Como probablemente ya sepa, pero tal vez no haya pensado mucho en ello, la herencia más importante que usted proporciona no se compone solamente del dinero que dejará, sino que también incluye sus valores, conocimientos, historias y experiencia. Y, mientras esas cosas se transmiten por casualidad a diario, sabemos que crear intencionadamente un legado de patrimonio familiar requiere algo más que casualidad. Por eso, parte de nuestro exclusivo proceso de planificación consiste en capturar su legado de forma grabada a través de lo que llamamos una Entrevista sobre el Legado del Patrimonio Familiar.
Lo que hemos descubierto es que podemos aprender mucho más de lo esperado -sobre nosotros mismos y nuestros seres queridos- cuando hacemos las preguntas adecuadas.
Así que, este año, le invitamos a que le haga a su madre, a su padre y/o a otro ser querido las 32 preguntas importantes que aparecen a continuación y que pueden enseñarle valiosas lecciones sobre el amor, la vida y lo que más importa. Y, no se conforme solo con preguntarles; grabe sus respuestas para crear su propio legado de riqueza familiar. O bien, póngase en contacto con nosotros para programar una sesión completa de planificación del patrimonio familiar este mes, y crearemos un legado de patrimonio familiar como parte de su plan patrimonial.
Utilice estas preguntas como disparador y como una actividad atractiva durante las fiestas, y descubra lo que no sabía sobre sus seres queridos:
- ¿Qué te viene a la mente cuando piensas que creciste en tu ciudad natal?
- ¿Qué le gustaba hacer de niño, antes del instituto?
- ¿Qué te gustaba hacer en el instituto?
- Qué es lo que más recuerdas de tu adolescencia?
- Qué es lo que más recuerdas de tu madre (abuela)?
- ¿Qué era lo más importante para ella?
- ¿Qué es lo que más recuerdas de tu padre (abuelo)?
- ¿Qué era lo más importante para él?
- Si los abuelos tuvieran un mensaje que transmitir a los nietos, ¿cuál sería?
- ¿Cómo conoció a su cónyuge? ¿Cómo supo que era el indicado?
- ¿Cómo eligió su carrera? ¿Cuál fue su parte favorita?
- ¿Qué le hizo triunfar?
- ¿Qué creías de ti mismo que te ayudó a tener éxito y a enfrentarte a los momentos difíciles?
- ¿Qué momentos de tu vida han puesto realmente a prueba tu temple y qué has aprendido de ti mismo al afrontarlos (o no)?
- ¿Cuáles son los tres acontecimientos que más han marcado tu vida?
- ¿Qué recuerdas de cuando nací?
- ¿Alguna vez tuviste miedo de ser padre o madre?
- ¿Qué tres palabras dirías que representan tu forma de ser padre y por qué?
- Cuando piensa en [hermano], ¿cómo lo describiría?
- ¿Qué mensaje tienes para [hermano] que quieres que tenga siempre presente?
[Haga las dos últimas preguntas para cada uno de los hermanos de su familia].
- Cuando piensas en [cónyuge], ¿cómo le describirías?
- ¿Qué mensaje tiene para [cónyuge] que quiere que tenga siempre presente?
- ¿Qué tres palabras dirías que describen mejor lo que has intentado ser en la vida? ¿Cómo te gustaría que te recordaran?
- ¿En qué cree que deberían centrarse profesionalmente sus hijos y nietos?
- ¿Qué has aprendido de las personas en la vida?
- ¿Qué crees que el mundo necesita más en estos momentos?
- ¿Qué crees que es lo que más quiere la gente en la vida?
- ¿Cuáles han sido las tres mejores decisiones que has tomado?
- ¿De qué te sientes más orgulloso?
- ¿Cuáles fueron cinco de los momentos más memorables de tu vida?
- ¿Qué mensaje te gustaría compartir con tu familia?
- ¿De qué estás más agradecido?
Estas preguntas pueden revelar una gran cantidad de valiosas lecciones de vida: tesoros familiares para discutir y compartir con las generaciones venideras. Pero mantener esta conversación es sólo el principio. Para preservar y proteger sus bienes familiares y otras cosas de valor, debe crear un plan patrimonial completo que salvaguarde lo que más valora. Y, con cada plan patrimonial que creamos, incluimos una entrevista grabada sobre el patrimonio familiar, que se convierte en una pieza de legado familiar de valor incalculable para sus seres queridos. Porque hemos descubierto que la planificación patrimonial, cuando se hace bien, es en realidad una planificación de la vida y el legado: la planificación de una vida que ama y un legado que vale la pena dejar.
Podemos guiarle en la creación de un plan patrimonial integral -que preferimos llamar y ver como un Plan de Vida y Legado porque se trata de mucho más que su “patrimonio”- que protege y preserva sus bienes más valiosos. Antes de la sesión, le enviaremos un Inventario y Evaluación del Patrimonio Familiar para que lo complete y piense en lo que posee, en lo que más le importa y en lo que quiere dejar. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para programar su sesión de planificación del patrimonio familiar.
