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Como presentador de la popular serie de televisión The Joy of Painting (El placer de pintar) en la PBS, Bob Ross se convirtió en un ícono de la cultura pop, tan famoso por su gigantesca cabellera, su relajante voz de barítono y su comportamiento campechano como por sus icónicas pinturas de paisajes. Y como tantos otros artistas, la obra y la imagen de Bob se harían aún más populares tras su muerte en 1995.
La filosofía de Bob, tanto en la pintura como en la vida, era que “no había errores en la vida… sólo pequeños accidentes felices”. Lamentablemente, como se detalla en el reciente documental de Netflix Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed, el fracaso de Bob para coordinar sus acuerdos comerciales con su plan patrimonial fue todo menos feliz, dejando a su único hijo en gran medida incapaz de beneficiarse de la fama y la fortuna de su padre.
Los errores en la planificación de Bob condujeron a una horrible batalla judicial entre sus antiguos socios comerciales y su familia, que se disputaban el control de los lucrativos derechos de propiedad intelectual de la marca Bob Ross. Y aunque el hijo de Bob, Steve, perdió finalmente su lucha por beneficiarse del imperio empresarial construido sobre la persona y las habilidades pictóricas de su padre, aquí, en la segunda parte, le explicaremos los pasos que puede dar para asegurarse de que sus seres queridos no sufran el mismo destino y puedan beneficiarse plenamente de todos sus bienes empresariales tras su muerte.
Asegúrese de que sus acuerdos empresariales estén en consonancia con su plan patrimonial
Como supimos la semana pasada, aunque Bob tenía la intención de dejar todos sus derechos de propiedad intelectual a su hijo, Steve, y a su hermanastro, Jimmie Cox, e incluso modificó su plan patrimonial para transferirles esos derechos, el tribunal dictaminó que Bob no podía transferir esos derechos porque, para empezar, no los poseía. El tribunal dictaminó que Bob había transferido todos los derechos de su propiedad intelectual a Bob Ross Inc. (BRI) durante su vida a través de contratos verbales, y por lo tanto no importaba lo que dijera su plan de sucesión, porque esos derechos no eran de Bob para cederlos.
Bob fundó el BRI en 1985, con su esposa Jane Ross, junto con los esposos Walter y Annette Kowalski. Los cuatro eran inicialmente socios a partes iguales en la sociedad, pero tras la muerte de Jane en 1992, los estatutos de BRI exigían que la parte de Jane en la empresa se dividiera a partes iguales entre los tres socios supervivientes. Como resultado, Bob se vio reducido a poseer sólo un tercio de la empresa que llevaba su nombre y semejanza, y ésta era la estructura existente a la muerte de Bob en 1995.
La situación de Bob es bastante común entre los propietarios de empresas. Cuando crean por primera vez sus documentos rectores -acuerdos de funcionamiento, estatutos, acuerdos de asociación, etc.- no suelen pensar en lo que ocurrirá con su empresa y sus bienes cuando fallezcan o queden incapacitados. Y, por ello, no toman las debidas precauciones para garantizar que los bienes de su empresa estén debidamente protegidos por su plan patrimonial en caso de que les ocurra algo.
En otros casos -y como vimos en el caso de Bob- los propietarios de empresas asumen falsamente que su plan de sucesión anulará cualquier acuerdo comercial del que formen parte y, por lo tanto, cualquier bien que pasen a sus seres queridos a través de su testamento o fideicomiso se transferirá a sus beneficiarios previstos independientemente de lo que esté en sus acuerdos comerciales. Sin embargo, esto es falso y, de hecho, es todo lo contrario. Tanto si se trata de una sociedad, una LLC, una corporación o cualquier otra estructura empresarial, su plan patrimonial no tiene el poder de modificar, deshacer o anular ningún acuerdo empresarial del que usted sea parte.
En resumen: cuando se trata de la propiedad de los bienes empresariales, los acuerdos legales que rigen los derechos de propiedad de una empresa son los que determinan quién es el propietario de la empresa y de sus bienes tras el fallecimiento del dueño, independientemente de lo que diga su plan patrimonial. Por eso es esencial que se asegure de que cualquier acuerdo comercial que celebre esté en coordinación con su plan patrimonial. Podemos ayudarle a hacerlo siempre que conozcamos todas sus participaciones empresariales, incluida su propiedad intelectual y sus entidades empresariales, cuando nos encarguemos de su planificación patrimonial.
Como vimos en el caso de Bob, no coordinar adecuadamente sus acuerdos comerciales con su plan patrimonial puede tener consecuencias desastrosas. Afortunadamente, nosotros podemos asegurarnos de que sus acuerdos empresariales estén totalmente coordinados e integrados con su plan, de modo que todos sus bienes empresariales, incluida cualquier propiedad intelectual que posea, pasen sin problemas a sus seres queridos en caso de su muerte o incapacidad.
Tanto si su negocio acaba de empezar como si lleva años en él, he aquí los pasos que debe dar para evitar cometer los mismos errores no tan felices que afectaron a Bob Ross y su familia.
La forma correcta de planificar
El momento ideal para coordinar los acuerdos de su empresa con su plan patrimonial es al poner en marcha su negocio. De este modo, puede abordar los derechos de propiedad de todos los bienes de su empresa, incluida la propiedad intelectual, desde el principio e incorporar esos derechos de propiedad en los documentos rectores de su empresa.
Si su empresa tiene varios propietarios, querrá entrar en el proceso de elaboración de acuerdos con sus socios, y no limitarse a confiar en documentos de formulario, o a firmar documentos que no ha entendido del todo. Con demasiada frecuencia, los acuerdos empresariales se crean mediante documentos de formulario o plantillas que no tienen en cuenta realmente sus bienes más valiosos. Si ese es su caso, ahora no es demasiado tarde para hacer un cambio, pero mañana podría serlo.
Asegúrese de que los documentos rectores abordan los derechos de propiedad de todos los bienes de la empresa, incluida la propiedad intelectual, de forma intencionada. Y asegúrese de tener en cuenta qué ocurre con la empresa y sus activos en caso de venta, fallecimiento o incapacidad de cada uno de los propietarios de la empresa.
Para asegurarse de que su propiedad intelectual (y todos los bienes de su empresa) son tenidos en cuenta en sus documentos rectores, debe consultar con un abogado de confianza que tenga experiencia tanto en propiedad intelectual como en planificación patrimonial (o que pueda traer a los asesores adecuados en materia de propiedad intelectual), para asegurarse de que todo está documentado y en consonancia con sus deseos, y de que sus bienes más valiosos se gestionen adecuadamente.
Si usted es como Bob y muchos otros propietarios de empresas y no coordinó los documentos rectores de su empresa con su plan patrimonial al inicio de su negocio, tendrá que contratar a un abogado como nosotros para que revise los documentos rectores existentes de su empresa para determinar cómo los documentos abordan la propiedad y la sucesión de los bienes de la empresa. Y si aún no ha creado los documentos rectores de su empresa, ahora es el momento de poner en marcha estos acuerdos legales esenciales.
Al revisar los documentos rectores, querrá asegurarse de que abordan adecuadamente los derechos de propiedad intelectual y otros bienes de su empresa en caso de fallecimiento o incapacidad del propietario, así como en caso de venta o disolución de la empresa. Si al revisar los documentos rectores, descubre que los derechos de propiedad no están en consonancia con sus objetivos de planificación patrimonial, puede ser posible renegociar el acuerdo con los otros propietarios y modificar los documentos para que se ajusten mejor a sus objetivos.
Si la renegociación de los derechos de propiedad resulta inviable, al menos su abogado será consciente de este hecho, y es posible que podamos idear una solución alternativa para transferir la propiedad de estos bienes a sus herederos. Ciertamente, no es la situación ideal, pero es mucho mejor enterarse de esto ahora mientras está vivo, en lugar de enterarse después de su muerte, como sucedió con el hijo de Bob, Steve.
Planificación de la sucesión
Una vez que haya garantizado la correcta distribución de su propiedad intelectual y otros bienes empresariales a través de los documentos rectores de su empresa, debe utilizar su plan patrimonial para proteger y transmitir los derechos de propiedad de su parte de los intereses empresariales que posee. Esto suele hacerse mediante un proceso coordinado de planificación de la sucesión empresarial.
Desgraciadamente, muy pocos propietarios de empresas se toman el tiempo necesario para preparar la continuidad de su empresa tras su jubilación, fallecimiento o incapacidad. Sin embargo, la creación de un plan patrimonial integral como parte de su plan patrimonial general es tan crucial como cualquier otra planificación que haga para su empresa, si no más.
Como vimos con Bob Ross, no planificar el futuro de su empresa cuando ya no esté en ella puede tener terribles consecuencias para su familia si (y cuando) le ocurre algo. Ya sea que salga de su negocio con una venta, su jubilación, su incapacidad o como resultado de su muerte, llegará un momento en el que será el momento de salir de su negocio. Y un plan patrimonial está diseñado para garantizar que su empresa siga prosperando una vez que usted ya no esté al frente.
Una hoja de ruta para el futuro de su empresa
Dicho esto, cuando se trata de planificar el patrimonio y la sucesión, puede ser difícil incluso identificar objetivos claros para un futuro que no le implique a usted. Esto es natural. Si la planificación fuera simplemente otro asunto de operaciones que necesita ser resuelto, usted tendría un plan en marcha en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, la planificación multigeneracional es, por defecto, algo con lo que casi seguro no está familiarizado.
De hecho, las estrategias empresariales que funcionaron para su abuelo y su padre pueden no haber funcionado para usted. Y del mismo modo, lo que funcionó para usted puede no funcionar para las generaciones venideras. Esto puede hacer que parezca imposible saber siquiera por dónde empezar con su plan, y mucho menos identificar qué problemas pueden surgir y cómo abordarlos. Pero hay que empezar.
Aquí es donde entran en juego abogados expertos en planificación patrimonial como nosotros. Podemos guiarle y apoyarle en la creación de un plan patrimonial integral que garantice que la empresa y el patrimonio que tanto le ha costado construir perduren para las generaciones venideras. En particular, esto incluye la creación de un plan de sucesión empresarial a largo plazo que no solo nombre a su sucesor, sino que también le proporcione una hoja de ruta detallada para que la siga cuando usted ya no esté para ofrecer su sabiduría y sus consejos.
Si aún no ha creado un plan patrimonial que incluya un plan de sucesión completo para el futuro de su empresa, reúnase con nosotros de inmediato para ocuparse de esta responsabilidad vital. E incluso si ya tiene un plan en marcha, debería pedirnos que lo revisemos para asegurarnos de que ha cubierto todas las bases, ya que esta es una de las áreas que vemos que se pasan por alto con más frecuencia en la planificación del patrimonio. Tomar estas medidas no solo ayudarán a proteger a su empresa y a su familia de una tragedia imprevista, sino que también le dará la tranquilidad necesaria para llevar su negocio al siguiente nivel.
Aprovechar su propiedad intelectual para las generaciones futuras
Una vez que haya decidido cómo quiere que se dirija su empresa en su ausencia y lo haya detallado formalmente en su plan de sucesión, puede considerar la posibilidad de separar sus actividades operativas y su propiedad intelectual en entidades distintas. En ese caso, querrá considerar qué vehículos de planificación patrimonial son los más adecuados para proteger y transferir la titularidad de sus derechos de propiedad intelectual a sus herederos. En la mayoría de los casos, el mejor vehículo de planificación para este fin será un trust, ya sea un revocable living trust, un trust irrevocable o una combinación de ambos.
Con un trust, puede definir exactamente cómo desea que se distribuya su propiedad intelectual a sus beneficiarios. Además, también querrá considerar cuál de sus seres queridos es el más adecuado para poseer y gestionar estos bienes intangibles, así como la forma en que le gustaría que esos bienes se utilizaran en beneficio de sus seres queridos.
La propiedad intelectual, como las marcas, los derechos de autor y las patentes, puede aprovecharse para crear ingresos de distintas maneras. Sus beneficiarios podrían simplemente vender sus bienes de propiedad intelectual directamente, o podrían utilizar la propiedad intelectual como garantía para pedir un préstamo. O pueden decidir conceder licencias de uso de su propiedad intelectual a otros, lo que puede generar un flujo de ingresos continuo que puede durar indefinidamente. De hecho, como vimos con el caso de Bob Ross, cuando se gestiona adecuadamente, los derechos de licencia de la propiedad intelectual de una empresa pueden generar millones de ingresos, y ese flujo de ingresos tiene el potencial de continuar durante generaciones.
Cómo evitar un accidente no tan feliz
No deje que lo que le ocurrió a la familia de Bob Ross le ocurra a la suya. Si tiene una empresa, es absolutamente crucial que ponga en marcha un plan patrimonial eficaz, que incluya un plan de sucesión completo, para garantizar que toda la riqueza y los bienes que ha construido con tanto esfuerzo se transmitan adecuadamente a sus seres queridos en caso de su muerte o incapacidad.
Además, también debe asegurarse de que su plan patrimonial se coordine adecuadamente con sus acuerdos empresariales, o su plan puede no funcionar como estaba previsto. Y en ese caso, sus seres queridos podrían encontrarse en la misma situación que el hijo de Bob, Steve, que se quedó prácticamente sin nada, mientras que el negocio construido con el nombre y la persona de su padre sigue aportando millones de dólares cada año.
Sabemos que su negocio es uno de los bienes más preciados de su familia, y con nuestro apoyo y orientación, podemos asegurar que seguirá proporcionando el máximo beneficio a sus seres queridos tras su muerte o incapacidad. Si no se ha tomado el tiempo necesario para poner en marcha una planificación patrimonial adecuada, consulte hoy mismo con nosotros para que podamos ayudarle a encontrar las estrategias de planificación patrimonial que mejor se adapten a su perfil patrimonial y a su dinámica familiar.
Y si ya tiene un plan patrimonial -incluso uno creado por otro abogado- debería pedirnos que revisemos su plan para asegurarnos de que funcione como se pretende y de que esté correctamente coordinado con sus acuerdos comerciales. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para empezar.
